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    2007年上半年我國叉車市場發展分析
     
      2007年上半年我國叉車市場發展分析
       
      近年來,中國叉車市場銷量以每年30%以上的平均速度快速增長,火爆的銷售態勢受到了廣泛的關注。2006年,國內叉車市場銷量已經超越日本,成為僅次于美國的全球第二大銷售市場,這是中國叉車業幾十年來共同努力的成果。2007年上半年,叉車市場銷量又得到了進一步的增長。中國工程機械工業協會公布的叉車市場上半年數據報告顯示,2007年上半年中國叉車市場一如既往地延續著高速增長的喜人態勢。  
      1  2007年上半年繼續繁榮主旋律 
      正如行業專家預測的那樣,2007年中國叉車行業依然保持快速增長勢頭。中國工程機械工業協會機動工業車輛分會上半年統計數據報告顯示,2007年上半年叉車銷量為64251臺,與2006年同期49894臺相比增長28.78%。 
      由統計數據看,2007年上半年中國叉車市場銷量在2006年同期基礎上有較大幅度的提高,市場進一步繁榮。其具體體現在以下方面。 
      1.1  區域市場集中范圍擴大 
      從2007年上半年各省市銷售叉車的流向看,銷量在千臺以上的省市已經達到13個,依次是:  
     、 江蘇省。上半年銷售各種叉車6677臺,占市場份額的10.39%。 
     、 廣東省。上半年銷售各種叉車6398臺,占市場份額的9.96%。 
     、 浙江省。上半年銷售各種叉車5663臺,占市場份額的8.81%。 
     、 上海市。上半年銷售各種叉車4392臺,占市場份額的6.84%。 
     、 山東省。上半年銷售各種叉車4319臺,占市場份額的6.72%。 
     、 福建省。上半年銷售各種叉車2400臺,占市場份額的3.74%。 
     、 河北省。上半年銷售各種叉車2059臺,占市場份額的3.20%。 
     、 北京市。上半年銷售各種叉車1966臺,占市場份額的3.06%。 
     、 天津市。上半年銷售各種叉車1721臺,占市場份額的2.68%。 
     、 遼寧省。上半年銷售各種叉車1538臺,占市場份額的2.39%。 
     、 河南省。上半年銷售各種叉車1271臺,占市場份額的1.98%。 
     、 安徽省。上半年銷售各種叉車1218臺,占市場份額的1.90%。 
     、 湖北省。上半年銷售各種叉車1068臺,占市場份額的1.66%。 
      以上13個省市各種叉車共計銷量為55263臺,約占上半年叉車總銷量的86.10%。由于大部分叉車產品屬于室內物流搬運設備,受各區域市場經濟水平和用戶使用觀念影響較大,故中國叉車銷售素有向沿海地區和內地經濟發達地區集中的特點。2007年上半年銷量超過千臺的省市地區達到13個,較之2006年同期有明顯增加。 
      這一方面體現了各經濟發達地區依然是叉車銷售的主力市場,同時也是各大叉車品牌集中區域。這一點從各個外資品牌落戶中國后選擇的大本營也可窺一斑,例如林德叉車進入中國10多年來始終扎根東南沿海城市廈門,以此為中心將業務逐漸輻射到中國各個地區;另外,僅上海一個城市就集中了永恒力、海斯特、小松、卡爾瑪、希爾博等多家國際知名叉車品牌。2007年,法國著名越野叉車生產商曼尼托公司選擇國內重要叉車生產基地杭州作為登陸中國市場的橋頭堡…… 再加上眾多分布于此類地區的國產叉車生產企業,共同拉動了當地叉車市場銷售的增長。另一方面,上半年超過千臺的區域市場數量增加,進一步與快速增長的中國叉車市場大環境相呼應。其主要原因在于越來越多的國內用戶叉車使用觀念增強,國內勞動力價格逐漸上漲和倉儲物流領域的快速發展。同時,國家進出口貿易的增長在很大程度上拉動了港口大型搬運設備的需求,振興東北老工業區和“十一五”規劃中的利好政策等都成為刺激中國叉車市場增長的重要因素。 
      但是不難發現上述13個半年銷量過千臺的區域市場中鮮有西部省市入圍,即便在2006年全年銷量排名中,西部地區也只有陜西省銷量達到1186臺。這說明中國叉車銷售重心仍然偏向東部地區。但是隨著國家西部大開發進程的不斷深入,西部地區物資需求量將逐年擴大,一些地理條件優越的西部城市將會涌現出大型物資集散中心,西部地區對叉車的需求將是難以估量的。這就向廣大叉車生產企業發出了一個信號,即西部地區市場潛力巨大,企業有條件的話應及早進行開發。中國叉車市場在國內外品牌的共同作用下競爭日益激烈,可以大膽斷言未來的市場競爭中,“得西部者得天下”。 
      1.2  龍頭企業領跑 中小企業步伐加快 
      中國叉車市場的繁榮離不開生產廠家做出的貢獻,半年來國內廠家紛紛努力擴大產能以適應快速增長的市場需求。國外品牌也陸續加大在國內的投資力度,不少外資企業或加快本土化進程,或加大產品進口力度,為中國用戶提供了更寬廣的產品型譜?v覽上半年各主機廠的表現,可以用一句話概括——龍頭企業繼續領先優勢,中小企業追趕步伐加快。 
      按照中國工程機械工業協會機動工業車輛分會的統計數據,2007年上半年按銷量排在前6位的企業依次是: 安徽叉車集團公司(含TCM)、浙江杭叉工程機械股份有限公司、林德(中國)叉車有限公司、臺勵福機器設備(青島)有限公司、北京現代京城工程機械有限公司、大連叉車有限責任公司。 
      其中安徽叉車集團公司和浙江杭叉工程機械股份有限公司依然是國內兩大叉車產銷大戶。安徽叉車集團公司上半年銷量18995臺,較2006年同期14339臺增長32.4%; 浙江杭叉工程機械股份有限公司上半年銷量18901臺,較2006年同期13375臺增長41.3%。兩家老牌叉車企業半年銷售增長率均超過行業整體增長率,兩家合計銷量占上半年叉車總銷量的58.9%。這在很大程度上說明目前中國叉車產業是一個集中度相對較高的產業,龍頭企業的發展態勢對行業整體發展影響較大。也正是因為這樣,才使得叉車行業成為了中國工程機械行業中為數不多的幾個民族品牌把握行業脈搏的子行業之一。但兩大龍頭企業齊頭并進的形勢也給其他企業帶來了不小的壓力,這種壓力主要體現在兩個方面:  
      第一,大企業在品牌認知度、銷售渠道、售后服務等諸多方面都具有無可比擬的優勢,在市場競爭中明顯占有強勢地位。再加上越來越多的外資品牌的介入,眾多國產中小型企業只能在夾縫中求發展。但是即便在石縫中也會有蒼松挺立,很多中小型企業采取避開大企業主流產品的策略,堅持走獨辟蹊徑的道路。也涌現出了寧波如意股份有限公司、浙江諾力機械股份有限公司和浙江佳力科技股份有限公司等一批中小型企業,他們在中小型搬運車和防爆叉車等特種叉車領域扛起了中國制造的大旗,加快了追趕龍頭企業的步伐。以2007年上半年手動及半動力液壓托盤搬運車和手動液壓裝卸車銷售為例,總銷量為915982臺,與2006年同期的698612臺相比增長了31.11%,其中出口679434臺。寧波如意股份有限公司和浙江諾力機械股份有限公司兩家就占出口總量的90%以上。 
      第二,龍頭國產企業優勢的集中體現也給眾多進入國內的外資品牌帶來了不小的壓力。由于受價格因素、用戶使用習慣及銷售網絡建設等多種因素的影響,剛剛進入國內的外資品牌幾乎沒有可能在同檔次市場競爭中與兩大龍頭企業相抗衡。這就要求各外資品牌要給自己的產品一個合適的市場定位,如林德叉車多年來始終如一地將產品定位于高端路線,獨享高端市場多年,已成功打開國內市場銷路,形成了連續幾年銷售增長的喜人局面。隨著國產叉車品質的不斷提高和產品附加值的不斷增加,那些準備在國內中端、中高端市場放手一搏的外資企業想要實現大的突破恐怕要耐下心來進行積累,從這個角度上看,對于眾多垂涎中國叉車市場的國際品牌來說,這里也并非如最初想象的那樣遍地黃金,要想在這個廣闊的市場上真正有所作為,大的自身調整在所難免。 
      2  上半年市場亮點回顧 
      2007年上半年叉車市場總體感覺波瀾不驚,產品結構總體變化不大,仍然以內燃叉車為主,電動叉車快速增長為基調。半年來最大的亮點是出口貿易活躍,為中國叉車市場注入了新的活力。 
      2.1  內燃叉車風采依舊 呈大型化發展趨勢 
      通過對中國工程機械工業協會統計數據進行分析,2007年上半年叉車銷售總量64251臺。其中內燃平衡重式叉車占51628臺,與2006年同期39805臺相比增長29.70%。按銷量排名前6位的企業依次是: 安徽叉車集團公司(含TCM)、浙江杭叉工程機械股份有限公司、臺勵福機器設備(青島)有限公司、北京現代京城工程機械有限公司、大連叉車有限責任公司和斗山工程機械(中國)有限公司。前3名企業銷量總和35692臺,占內燃平衡重式叉車半年總銷量的69.13%,前6名企業銷量總和42374臺,占內燃叉車半年總銷量的82.08%。 
      3~5噸級內燃叉車依然是中國叉車市場上的主打產品,占上半年叉車總銷量的64.12%,撐起了叉車市場的半壁江山。其主要原因是目前叉車多用于倉儲物流中心室內搬運及室外貨車裝卸作業,3~5t級產品在起升能力和工作轉彎半徑方面均處于適中水平,迎合了大部分用戶需求。目前國內幾家知名企業的主流產品也幾乎清一色的是這類內燃叉車,市場需求的刺激是主要原因。林德、現代、斗山、OM等外資品牌也把3噸級內燃叉車作為沖擊中國市場的先鋒機種。同時,中國叉車使用范圍不斷擴大,很多以前由人力完成的搬運工作逐步被稍小噸位的叉車所取代,1.5~3t產品也得到了快速發展。另外,近年隨著中國進出口貿易量逐年上升,各主要港口對能適應集裝箱搬運的20噸級及以上噸級產品需求也在逐年上升。以前在大型叉車領域國內企業領頭羊一直是大連叉車有限責任公司,近年來安徽合力等大型企業也研制開發了大型產品,加上國際著名大型叉車生產商瑞典卡爾瑪公司的介入,國內空箱叉車、重箱叉車及正面吊等大噸位叉車市場也逐漸開始升溫。 
      就上半年內燃叉車銷售產品結構來看,未來五年中內燃叉車市場將上演3~5t產品唱主角、大型產品新秀層出的好戲。 
      2.2  電動車輛市場潛力仍有待開發 
      這里講的電動車輛包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲車輛。中國工程機械工業協會統計數據顯示,2007年上半年電動車輛總銷量為12623臺,較去年同期10089臺增長25.12%。 
      盡管最近幾年中國電動叉車銷售量在逐年遞增,取得了一定的成績,但是電動車輛銷售量始終只占叉車總銷量的20%左右(2006年占21.4%,2007年上半年占19.6%),這與歐美、日本等成熟叉車市場60%左右的市場占有率相比明顯差距很大。差距大也意味著增長空間大,隨著國內用戶健康環保意識的增強,國家節能減排政策實施力度的加大,以及醫藥、食品等眾多對車輛環保性能要求更高的行業中叉車普及率進一步提高,中國電動叉車市場勢必得到空前增長。 
      電動叉車的核心技術在于“三電”,即電機、電控、電瓶,尤其是最近幾年交流電技術應用越來越廣泛,使得當代電動叉車對技術水平要求越來越高。這方面林德叉車一直以來處于領先地位,憑借其卓越的產品性能和良好的技術開發手段贏得了用戶的青睞。該公司2007年上半年電動叉車銷量穩居企業排行第一,隨后依次是浙江杭叉工程機械股份有限公司、安徽叉車集團公司(含TCM)、上海力至優叉車制造有限公司、寧波如意股份有限公司、豐田產業車輛(上海)有限公司,其中前3家企業銷量占電動車輛總銷量的52.23%。 
      電動車輛中銷量最大的仍是平衡重式叉車,銷量為8289臺,占上半年叉車總銷量的12.9%。相比之下倉儲式電動車輛所占比重更顯相形見絀,只占上半年叉車總銷量的6.7%,這與2007年上半年世界倉儲式電動車輛所占市場比重38.8%相比實在相差甚遠。造成目前國內電動倉儲車輛市場低迷的原因主要有三: 第一,缺少專業性更強的制造企業,多數國產叉車制造商的強項都在平衡重式叉車品種上,很大程度上忽視了電動倉儲車輛的研發生產。第二,即便林德、永恒力等國際知名電動倉儲車輛制造商已經落戶中國,但是其昂貴的價格使很多用戶望而卻步。第三,即便是經濟發達地區的倉儲經營者也仍缺乏對電動倉儲車輛的認知和使用意識。 
      由此看來,中國電動車輛市場保有量還處于一個比較低的數量級上,其發展空間十分廣闊。電動車輛以其低能耗、無污染、操作便捷易維護等多種優點勢必將在中國叉車市場上遍地開花。更加值得關注的是電動倉儲車輛的未來發展,預計未來3~5年內必將形成異軍突起之勢?梢哉f,看中國叉車市場未來發展,就要看電動車輛的發展,尤其要看電動倉儲車輛的市場發展。 
      2.3  出口成最大亮點之一 
      近幾年大家都說中國叉車行業火,不僅體現在國內市場增長迅速上,出口業務快速增長也是行業火爆態勢的最好佐證之一。 
      2007年上半年出口叉車及裝有升降或搬運裝置的工業車輛共785591臺,與2006年同期的559311臺相比增長了40.46%。出口金額3.37億美元,與2006年同期的1.96億美元相比增長了71.52%。其中電動叉車(含巷道堆垛機)出口7939臺,與2006年同期的4061臺相比增長了95.49%; 內燃叉車(含集裝箱叉車)出口12781臺,與2006年同期的7170臺相比增長了78.26%?偝隹诹飨蜻_到156個國家和地區。
      同時,上半年中國叉車出口流向主要為美國、德國、法國、俄羅斯、意大利等機械制造強國市場。一方面體現了國產叉車質量水平的提升,已經被世界成熟市場用戶所認可,另一方面說明國產叉車以其良好的性價比優勢在國際競爭中已具備很高的市場競爭力。但是出口量增長的同時也會帶來一些新問題,比如適應當地市場準入標準的問題、知識產權保護的問題、避免反傾銷調查等諸多問題都是值得中國叉車行業深思遠慮的。 
      聯系到2007年5月份在上海舉辦的中國工程機械工業協會工業車輛分會上美國工業車輛協會(ITA)主席率領系列高官前來參會的場面,更加體現出國際上對中國叉車行業的重視。這是值得國產叉車行業驕傲的,但越是這樣就更應該加強行業自律,盡快完成與國際市場的接軌。2007年上半年叉車出口形勢十分樂觀,應有更多的企業做好走出國門的準備。 
      2.4  由進口看市場缺口 
      2007年上半年中國叉車市場進口叉車及裝有升降或搬運裝置的工業車輛共7349臺,與2006年同期的6702臺相比增長了9.65%。
      已列名進口叉車品種中,以電動叉車為主,說明國內市場目前對電動叉車已經有了一定的需求。國內企業生產的電動叉車由于種種原因還不能充分滿足電動叉車用戶的需求。 
      前邊提到過的倉儲車輛在這里被具體化為電動有軌道巷道堆垛機和電動無軌道巷道堆垛機兩個機種。這兩種堆垛機通常被用作庫房中貨架補貨堆高的專用機種,屬于倉儲車輛的范疇。由于國內目前高品質的倉儲車輛產量十分有限,必然要通過進口途徑來彌補這一市場缺口。 
      另外,中國對內燃叉車的需求有向大型化發展的趨勢,集裝箱就是大型叉車的一個品種。這與進出口貿易日益頻繁有很大關系。 
      綜上所述,就2007年上半年叉車進口情況來看,上半年中國市場存在的供應缺口應該依次為電動平衡重式叉車、以堆高設備為代表的各種倉儲車輛和大型港口用集裝箱叉車。 
      3  給中國叉車行業的幾點建議 
      中國叉車市場取得的成績有目共睹,但正處在向成熟市場過度時期的中國叉車市場仍然有很長的路要走,有許多問題需要深化解決,這里談幾點對中國叉車行業的建議。 
      3.1  中國企業是否甘心“以量論英雄” 
      2006年世界叉車生產企業排名中,中國的安徽叉車集團和浙江杭叉工程機械股份有限公司雙雙躋身世界前20強企業行列。為中國叉車行業在世界叉車版圖中爭得了重要席位。在為之欣喜之余我們是否想過,本次排名的依據是企業的銷售量,如果將排序依據改為銷售收入的話,我們的民族企業是否還會有如此驕人的業績?答案顯然不容樂觀。 
      其主要原因在于國產叉車市場售價相對較低,以3t內燃叉車為例,國產優秀品牌產品售價大約在13萬左右,而林德3t內燃叉車價格在20多萬。造成如此大的價差的原因有很多,其中最主要的有3點: 第一、國產品牌的品牌認知度暫時低于國際知名品牌。第二、國產叉車產品附加值暫時難與國際知名品牌相抗衡。第三、國產品牌在給自身產品定位上暫時相對保守。 
      這就要求國產叉車企業一方面要加強企業形象宣傳,樹立更加良好的品牌意識。另一方面要加快自身研發實力的提升。尤其是不要為最近幾年火爆的銷售形勢沾沾自喜,切忌好大喜功。認真研究市場走向,善于發現新的市場增長點。努力做到“銷量”、“收入”兩條腿走路。 
      3.2  提高核心部件自制率 
      人們常說門架型鋼、液壓件、發動機是制約國產叉車品質提升的三大瓶頸。在“采委會”開發并在企業中普及新型軋制門架型鋼后,門架型鋼的問題得到了初步解決。發動機和液壓件問題仍然困擾著國產叉車品質的提升。 
      解決核心部件供應問題有很多途徑?梢酝ㄟ^全球采購,但無疑會增加生產成本,降低銷售利潤。也可以開發適用于叉車產品的國產部件,但單憑某一企業的力量很難完成這一千秋偉業。所以有條件的主機廠應聯合零部件生產企業共同開發核心部件,發揮各自的資金及技術優勢。最終雙方都將從中受益,而中國叉車工業也將成為其最大的受益者。 
      3.3  加強行業自律 創造良好競爭氛圍 
      據不完全統計,中國現有叉車生產企業有110多家,仍有不少新企業進入行業。再加上十幾家外資品牌的強勢介入,中國叉車市場競爭氣氛越發顯得劍拔弩張。如何營造一個良好的市場競爭環境就顯得格外重要。這就要求各企業之間加強溝通聯系,加強自身自律意識。尤其要避免價格戰的發生,因為價格戰一旦打響,將是對蓬勃發展的中國叉車市場的災難性破壞。在2007 年5月份工業車輛分會年會上,各企業代表就此問題進行了深入討論。表明中國叉車行業已經認識到這個問題,相信更有能力避免此類問題發生。 
      2007年業已過半,在過去的半年中叉車市場表現良好,各項重要銷售指標增長均超過2006年同期水平,這預示著2007年無疑又將是中國叉車業的一個豐收年。無論行業整體指標還是各主要企業分項指標均有一定程度的提高,按照上半年銷售情況和近年來市場增長經驗樂觀估計,2007年中國叉車市場全年銷量接近14萬臺并非天方夜譚。
     
         
     
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